Le esportazioni turche di automobili e pezzi di ricambio superano i 28 miliardi di dollari

Industria automobilistica turca e ricambi per veicoli

Produzione

La produzione automobilistica in Turchia risale alla metà degli anni '1950 e il settore ha acquisito slancio all'inizio degli anni '1960. Dopo aver prodotto alcuni prototipi di veicoli negli anni '1950, nel 1954 fu fondata la prima azienda di assemblaggio di veicoli (Turk Willys Overland Ltd.) per la produzione di jeep. Nel 1955, in Turchia si assemblavano camion e nel 1963 anche autobus.

Nei tre anni successivi, le aziende di assemblaggio di autovetture, ovvero TOFAŞ (FIAT), OYAK (RENAULT) e OTOSAN (FORD), iniziarono a operare. Nel 1966, l'industria iniziò anche ad assemblare le proprie auto (OTOSAN). L'autovettura turca di allora, la "ANADOL", è oggi un oggetto di nostalgia. I due principali produttori di automobili, TOFAŞ e OYAK-RENAULT, rispettivamente su licenza italiana e francese, inaugurarono le loro linee di produzione nel 1971.

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Di recente, case automobilistiche giapponesi e sudcoreane hanno costituito joint venture in Turchia. Per quanto riguarda le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, i produttori dell'industria automobilistica turca stanno diventando centri di produzione mondiali di aziende globali, con le quali hanno accordi di licenza. Attualmente, la Turchia è il maggiore produttore di veicoli commerciali leggeri e autobus nell'Unione Europea.

Tabella 1: Aziende del settore automobilistico turco

La capacità produttiva totale dell'industria automobilistica turca è di circa 1,8 milioni di veicoli, di cui 1.663.128 (92,6%) sono veicoli leggeri (autovetture, minibus e pick-up). La produzione totale di veicoli nel 2016 è stata di 1.485.927 unità (esclusi i trattori), un record per l'industria automobilistica turca.

 

Tabella 2: Produzione di veicoli per tipo 2012-2017 (unità)

In Turchia sono presenti 9 produttori di veicoli commerciali. Le aziende leader nella produzione ed esportazione di trattori agricoli sono TÜRK TRAKTOR, TUMOSAN, ERKUNT TRAKTOR, BAŞAK TRAKTOR e HATTAT TARIM.

 

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Tabella 3: Produzione di trattori (unità)

Tabella 4: Produzione di veicoli per principali produttori (unità) (trattori inclusi)

Nel 2017, Tofaş-Fiat è stato il produttore più grande con 384.174 unità di veicoli, seguito da Ford Otosan che è stato il secondo produttore più grande con 373.005 unità di veicoli, seguito da Oyak-Renault con 365.002 unità di autovetture, camion, minibus e pick-up, seguito da Hyundai con 227.000 unità di autovetture.

ANADOLU ISUZU è una joint venture tra il gruppo turco Anadolu, Isuzu Motors e Itochu Corporation. La sua principale area di attività è la produzione e la commercializzazione di veicoli commerciali, tra cui autocarri leggeri, camion, pick-up, autobus e midibus. Lo stabilimento produttivo di Çayırova si estende su un terreno di 300 metri quadrati e dispone di 97.000 metri quadrati di superficie coperta. Considerando gli attuali stabilimenti produttivi e il parco macchine, la sua capacità produttiva annua totale è di circa 19.000 unità.

BMC, uno dei principali produttori di veicoli commerciali e militari della Turchia, continua a operare come azienda multinazionale nell'ambito della partnership tra Turchia e Qatar.

Attualmente, con una produzione di oltre 300.000 unità, BMC contribuisce con un valore aggiunto di 10 miliardi di dollari all'economia turca. Esporta in oltre 80 paesi in tutto il mondo.

L'altro grande produttore di veicoli è FORD OTOSAN, una joint venture tra Ford e Koc Holding, che ha iniziato ad assemblare veicoli Ford nel 1984. Ford Otosan ha tre stabilimenti in Turchia. L'azienda si è concentrata maggiormente sulle attività di ricerca e sviluppo attraverso la creazione del Sancaktepe Engineering Center, uno dei più grandi centri di ricerca e sviluppo in Turchia. Ford Otosan, con una capacità produttiva annua di 415.000 unità, esporta gran parte della sua linea di produzione. Nel 62, l'azienda ha raggiunto il 65% della produzione totale di veicoli commerciali e il 2016% delle esportazioni di veicoli commerciali della Turchia.

HONDA TURKIYE, dal 1997, produce autovetture, in particolare i modelli Civic Sedan di Honda, presso il suo stabilimento di Gebze, vicino a Istanbul. Lo stabilimento di Gebze è il secondo stabilimento Honda in Europa per la produzione di autovetture. Ha una capacità produttiva di 50.000 unità all'anno. L'azienda esporta modelli Civic Sedan in Europa (Germania, Polonia e Romania), Egitto e Israele.

HYUNDAI ASSAN produce autovetture, pick-up e minibus. L'azienda, una joint venture tra la sudcoreana Hyundai Motor Company e la turca Kibar Holding, ha fondato il suo stabilimento di Kocaeli nel 1997. L'azienda è ancora l'unico stabilimento Hyundai in Europa per la produzione di autovetture, con una capacità produttiva totale di 245.000 unità all'anno. Hyundai Assan è responsabile sia della produzione che dell'esportazione dei modelli i10 e i20 di Hyundai Motor Company in Europa. Ad oggi, l'azienda ha prodotto circa 1,5 milioni di veicoli e ne ha esportati oltre 1 milione in 40 paesi.

KARSAN, che dal 1966 produce veicoli commerciali a Bursa, è impegnata nella produzione di Peugeot Partner, Hyundai HD 35/75, Renault Trucks Premium e Premium Lander su licenza Renault, Citroen Berlingo su licenza Citroen, il proprio marchio Karsan J Series e gli autobus a marchio BredaMenarinibus. La piattaforma Concept V1, che Karsan ha sviluppato inizialmente in risposta alla gara d'appalto Taxi of Tomorrow di New York, sta cercando di soddisfare una domanda sociale globale.

MAN Türkiye, primo stabilimento produttivo MAN fuori dalla Germania, con sede ad Ankara, produce autobus e camion nell'ambito di una joint venture con la tedesca MAN. MAN Turchia è oggi lo stabilimento di autobus MAN più grande e integrato. MAN Turchia ha aumentato le sue esportazioni di 9 volte nell'ultimo decennio. Attualmente l'azienda esporta autobus MAN e Neoplan in 41 paesi.

 

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MERCEDES-BENZ TURK è stata fondata nel 1967 come joint venture tra Daimler-Benz AG, Mengerler Ticaret e Has Otomotiv con il nome di Otomarsan. Mercedes-Benz Türk produce camion e autobus in due stabilimenti, rispettivamente ad Aksaray e Hoşdere/Istanbul. Oggi, Mercedes-Benz Türk è uno dei maggiori investimenti diretti esteri in Turchia. L'attuale quota di Daimler AG nell'azienda è del 67%. L'azienda è il più grande produttore di autobus di grandi dimensioni in Turchia. OTOKAR opera dal 1963 nello stabilimento costruito su un terreno di 552,000 m² a Sakarya.

L'azienda produce una vasta gamma di veicoli commerciali. Produce autobus per il trasporto pubblico, semirimorchi per l'industria dei trasporti e della logistica, veicoli blindati cingolati e veicoli blindati tattici per l'industria della difesa, furgoni passeggeri, minibus, pick-up, veicoli per le squadre di polizia e veicoli di pattugliamento mobile. Essendo una società a capitale turco al 100%, Otokar è l'appaltatore principale del progetto di progettazione e sviluppo del prototipo di ALTAY, il carro armato nazionale turco.

OYAK RENAULT, uno dei maggiori produttori di autovetture in Turchia, è una joint venture tra il gruppo turco Oyak e la casa automobilistica francese Renault dal 1969. L'azienda, con una capacità produttiva di 360.000 veicoli e 750.000 motori, è uno degli stabilimenti Renault più grandi, esclusi quelli dell'Europa occidentale. Con mezzo secolo di storia, Oyak Renault è uno degli investimenti diretti esteri di maggior successo nella storia dell'industria automobilistica turca. L'azienda dispone anche di un centro logistico internazionale e di un centro di ricerca e sviluppo nello stabilimento di Bursa. I suoi veicoli vengono esportati in oltre 60 paesi.

TEMSA, una delle principali aziende turche del settore automobilistico, produce e distribuisce autobus e pullman a marchio Temsa sul mercato nazionale e internazionale. Lo stabilimento produttivo di TEMSA ad Adana ha una capacità produttiva annua su un unico turno di 4,500 autobus e pullman e 7,500 autocarri leggeri, per un totale di 12,000 veicoli all'anno. I veicoli TEMSA, progettati e realizzati con know-how interno, vengono venduti in 46 paesi. Temsa esporta il 40% della sua produzione totale di autobus e pullman. Oltre il 90% delle sue esportazioni è destinato all'Europa occidentale e agli Stati Uniti, mentre il resto viene spedito all'Europa orientale e alle Repubbliche turche.

TOFAŞ è una joint venture tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Koc Holding. L'azienda automobilistica turca Tofaş è oggi uno dei due centri di ricerca e sviluppo di FCA in Europa. Essendo la quinta impresa industriale turca, Tofaş ha una capacità produttiva annua di 400 veicoli. Tofaş produce una gamma di autovetture, Fiat Linea ed Egea, nonché veicoli commerciali leggeri per Fiat, Citroën e Peugeot nell'ambito del progetto Minicargo e per Fiat, Opel, Vauxhall e RAM nell'ambito del progetto Nuovo Doblò presso lo stabilimento di Bursa. Tofaş rappresenta 6 marchi (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Maserati, Ferrari) sul mercato interno.

Toyota Motor Manufacturing Turkey è uno degli stabilimenti di produzione di veicoli Toyota in Europa. Situata ad Arifiye, Sakarya (Turchia), Toyota Turkey produce i modelli Corolla, Verso e Toyota C-HR. La maggior parte della produzione viene esportata in 97 paesi, tra Europa, Nord America, Africa meridionale e settentrionale, Medio Oriente, Asia centrale e Caucaso. Toyota Turkey è di proprietà di Toyota Motor Europe NV/SA (90%) e Mitsui & Co., Ltd. (10%).

Oggi, con una capacità produttiva annua aumentata di 280,000 unità, Toyota Motor Manufacturing Turkey (Toyota Turchia) è una delle dieci più grandi attività produttive all'estero della Toyota e una delle più grandi aziende manifatturiere della Turchia.

La maggior parte delle aziende produttrici di veicoli sono organizzate sotto l'Associazione dei produttori automobilistici turchi (OSD, Otomotiv Sanayicileri Derneği)

 

Foto di Sourav Mishra

 

Tabella 5: Parco veicoli per tipologia (unità)

ESPORTAZIONI DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Nel 2017 il valore totale delle esportazioni di autovetture, camion, autobus e trattori è stato di 19 miliardi di dollari. I principali mercati di esportazione per l'industria automobilistica turca nel 2017 sono stati Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna.

Tabella 6: Esportazioni dell'industria automobilistica turca (valore: 1,000 dollari USA)

Tabella 7: Esportazioni dell'industria automobilistica turca per paese (valore: dollari USA)

INDUSTRIA DEI RICAMBI AUTOMOBILISTICI

PRODUZIONE

L'industria turca dei ricambi produce componenti e componenti per i veicoli prodotti nel nostro Paese e per il mercato globale, nonché per il mercato OEM e After Market. La Turchia vanta un solido settore della componentistica e negli ultimi anni ha sviluppato un'industria altamente competitiva, fornendo prodotti compatibili con marchi come GM, Mercedes, BMW, Opel, Toyota, Fiat e Ford. L'industria turca dei ricambi, con la sua grande capacità, l'ampia varietà produttiva e gli elevati standard qualitativi, supporta la produzione automobilistica turca e il parco veicoli in Turchia (21 milioni di veicoli) e ha un ampio potenziale per l'esportazione.

L'industria automobilistica e dei ricambi turca è concentrata nella regione di Marmara, principalmente a Bursa. Due importanti fabbriche di automobili e due "Zone Industriali Organizzate" si trovano a Bursa. Altre città importanti sono Istanbul, Smirne, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana e Manisa.

Un altro sviluppo nel settore dei ricambi auto turco è la creazione della Zona Industriale dei Produttori di Componenti TAYSAD (TOSB). L'Associazione dei Produttori di Ricambi e Componenti per Autoveicoli (TAYSAD, http://www.taysad.org.tr) ha avviato il progetto TOSB per i suoi membri nel 1999.

TOSB, che si estende su un'area di 2500 ettari a Kocaeli, offre ai suoi membri siti produttivi più ampi, moderne strutture ambientali, vicinanza ai produttori di veicoli, strutture per la formazione e conferenze, cooperazione interaziendale e un centro tecnologico e di innovazione. Grazie all'elevato potenziale di esportazione del settore e ai vantaggi regionali della Turchia, il settore dei ricambi sta attraendo investitori stranieri. Attualmente, il numero di investitori stranieri nel settore dei ricambi è di circa 200. La maggior parte dei leader mondiali del settore ha joint venture con aziende automobilistiche turche.

I produttori dell'industria automobilistica turca sono in contatto diretto con i produttori locali di ricambi per l'approvvigionamento e il 70% di queste aziende sono PMI. Il numero totale di produttori di ricambi in Turchia è di circa 4000. Il 30% di queste aziende possiede certificazioni di qualità internazionali (ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 ecc.).

Il volume delle esportazioni del settore dei pezzi di ricambio ha raggiunto gli 8.9 miliardi di dollari USA nel 2016. L'industria turca dei pezzi di ricambio produce quasi tutti i pezzi e i componenti.

Attualmente la produzione locale di parti e componenti è composta da:

• Motori completi e parti di motore
• Parti del telaio e pezzi di ricambio
• Radiatori Parti forgiate e fuse
• Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (sistemi HVAC)
• Apparecchiature elettriche e sistemi di illuminazione  Gruppi motopropulsori, batterie
• Parti e componenti di freni e frizione
• Servizi di progettazione e ingegneria
• Sistemi idraulici e pneumatici
• Sistemi di sospensione
• Sistemi di sicurezza e componenti di sicurezza
• Parti in gomma e plastica
• Fusioni e forgiati
• Batterie
• Vetro per auto
• Posti a sedere

ESPORTAZIONI DELL'INDUSTRIA DEI RICAMBI AUTO

Le esportazioni dell'industria turca dei ricambi stanno aumentando significativamente, con particolare attenzione ai componenti di ricambio. I principali prodotti esportati sono parti di motore, pneumatici e camere d'aria, accessori per carrozzerie, ruote e componenti stradali, parti in gomma per veicoli a motore, alberi di trasmissione e manovelle. La Turchia esporta, infatti, numerosi pezzi di ricambio per auto, autobus e camion.

Per quanto riguarda la ripartizione delle esportazioni di ricambi per provincia, Bursa, Istanbul, Kocaeli e Smirne detengono la quota maggiore. Il numero di aziende attive nel settore dei ricambi è di circa 4000. Nel Paese operano circa 500 esportatori di ricambi auto e circa il 70% della loro produzione viene esportato nell'Unione Europea. I ricambi turchi sono destinati a un'ampia gamma di paesi in tutto il mondo.

I principali mercati di esportazione sono Germania, Francia, Italia, Romania, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Iran, Belgio, Polonia e Federazione Russa.

Gli esportatori turchi di ricambi rispettano gli standard e le norme europee e internazionali. Molte aziende fornitrici vantano clienti importanti e di alto livello come Porsche, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Audi, Daimler Benz e Mercedes, nonché grandi produttori come VW, FORD e GM.

 

Foto di Operazioni Artistiche Turco automobilistico

 

Tabella 8: Esportazioni del settore dei pezzi di ricambio della Turchia per paese (valore: dollari USA)

LINK dell'industria automobilistica turca

• Unione degli esportatori di Uludag 
• Associazione dei produttori automobilistici turchi
• Associazione dei produttori turchi di componenti e componenti per autoveicoli 
• Camere di Borsa Merci della Turchia (TOBB)