Esportazioni tessili: opportunità e sfide dello scenario post MFA

Esportazioni tessili: opportunità e sfide dello scenario post MFA

Introduzione

L'Accordo multifibre (MFA) regola il commercio internazionale di prodotti tessili e di abbigliamento dal 1974. L'MFA ha consentito ai paesi sviluppati, principalmente Stati Uniti, Unione Europea e Canada, di limitare le importazioni dai paesi in via di sviluppo attraverso un sistema di quote.

L'Accordo sui tessili e l'abbigliamento (ATC) per l'abolizione delle quote dell'AMF ha segnato una svolta significativa nel commercio tessile globale. L'ATC ha imposto la progressiva eliminazione delle quote di importazione stabilite dall'AMF e l'integrazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nel sistema commerciale multilaterale entro gennaio 2005.

L'accordo sui tessili e sull'abbigliamento

L'ATC è un regime transitorio tra l'AMF e l'integrazione del commercio di prodotti tessili e dell'abbigliamento nel sistema commerciale multilaterale. L'ATC prevedeva un processo di integrazione graduale da completare entro un periodo di dieci anni (1995-2004), suddiviso in quattro fasi a partire dall'attuazione dell'accordo nel 1995. I gruppi di prodotti da integrare in ogni fase dell'integrazione includevano (i) top e filati; (ii) tessuti; (iii) prodotti tessili confezionati; e (iv) abbigliamento.

L'ATC imponeva ai paesi importatori di integrare una quota minima specifica delle loro esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento, basata sul volume totale degli scambi commerciali del 1990, all'inizio di ogni fase di integrazione. Nella prima fase, ciascun paese era tenuto a integrare il 16% del volume totale delle importazioni del 1990, seguito da un ulteriore 17% alla fine del primo triennio e da un altro 18% alla fine della terza fase. La quarta fase avrebbe visto l'integrazione finale del restante 49% degli scambi commerciali.

Commercio globale di prodotti tessili e di abbigliamento

Nel 2003, il commercio mondiale di prodotti tessili e abbigliamento ammontava a 385 miliardi di dollari USA, di cui il 43% (169 miliardi di dollari USA) era destinato al settore tessile e il restante 57% (226 miliardi di dollari USA) all'abbigliamento. I paesi sviluppati rappresentavano poco più di un terzo delle esportazioni mondiali di prodotti tessili e abbigliamento. Si stimava che le quote dei paesi sviluppati nel commercio di prodotti tessili e abbigliamento fossero rispettivamente del 47% (79 miliardi di dollari USA) e del 29% (61 miliardi di dollari USA).

Tendenze delle importazioni negli Stati Uniti

Nel 1990, i paesi con restrizioni o MFA contribuivano fino all'87% (29.3 miliardi di dollari) delle importazioni totali di prodotti tessili e abbigliamento degli Stati Uniti, mentre la Caribbean Basin Initiative (CBI), la North American Free Trade Area (NAFTA), l'Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) e i paesi andini contribuivano complessivamente per il 13% (4.4 miliardi di dollari). Successivamente, si è registrato un calo delle esportazioni dei paesi con restrizioni; la quota delle regioni preferenziali è più che raddoppiata, raggiungendo il 30% (26.9 miliardi di dollari) delle importazioni totali degli Stati Uniti.

Nel 2003, la composizione delle importazioni di abbigliamento e tessili degli Stati Uniti era rispettivamente dell'80% (71 miliardi di dollari) e del 20% (18 miliardi di dollari). L'Asia è stata la principale regione di provenienza per le importazioni di tessili e abbigliamento da parte degli Stati Uniti. L'America Latina si è posizionata al secondo posto con una quota rispettivamente del 12% (2.2 miliardi di dollari) e del 26% (18.5 miliardi di dollari) per le importazioni di tessili e abbigliamento da parte degli Stati Uniti. Per la maggior parte dei prodotti quotati importati dagli Stati Uniti, l'India è stata uno dei principali fornitori di capi di abbigliamento confezionati negli Stati Uniti. Sebbene la Cina sia il principale concorrente, i prezzi unitari cinesi per la maggior parte di questi gruppi di prodotti erano elevati e quindi offrivano opportunità per le imprese indiane.

Tendenze delle importazioni nell'UE

L'UE ha superato gli Stati Uniti diventando il più grande mercato mondiale per il tessile e l'abbigliamento. Il commercio intra-UE ha rappresentato circa il 40% (40 miliardi di dollari) delle importazioni totali di abbigliamento e il 62% (32.5 miliardi di dollari) delle importazioni totali di prodotti tessili dell'UE. L'Asia domina il mercato UE sia per l'abbigliamento che per i prodotti tessili, con una quota rispettivamente del 30% (30 miliardi di dollari) e del 17% (8 miliardi di dollari). I paesi dell'Europa centrale e orientale detengono una quota di mercato dell'11% (11.3 miliardi di dollari) per l'abbigliamento e del 7.5% (4 miliardi di dollari) per i prodotti tessili dell'UE.

Per quanto riguarda i fornitori preferenziali, la crescita degli scambi commerciali tra l'UE e i paesi del Mediterraneo, in particolare Egitto e Turchia, è stata più elevata nel 2003. Per quanto riguarda i singoli paesi, la Cina ha rappresentato poco più del 5 percento (2.8 miliardi di dollari USA) delle importazioni di prodotti tessili dell'UE e oltre il 12 percento (12.4 miliardi di dollari USA) delle importazioni di abbigliamento.

Anche nel mercato dell'UE, l'India è un fornitore leader per molti prodotti tessili. Si stima che la Turchia emergerà come il principale concorrente sia per l'India che per la Cina. Tuttavia, per quanto riguarda i prezzi unitari, l'India sembra essere inferiore sia alla Turchia che alla Cina in molte categorie.

Tendenze delle importazioni in Canada

Tra i principali fornitori di prodotti tessili e di abbigliamento al Canada, gli Stati Uniti hanno registrato la quota più elevata, con oltre il 31% (8.4 miliardi di dollari), seguiti dalla Cina (21%, pari a 1.8 miliardi di dollari) e dall'Unione Europea (8%, pari a 0.6 miliardi di dollari). L'India si è classificata al quarto posto, superando altri esportatori come Messico, Bangladesh e Turchia, con una quota di mercato del 5.2% (0.45 miliardi di dollari).

Potenziali guadagni

Va notato che il settore dell'abbigliamento offrirebbe maggiori guadagni rispetto al settore tessile, nel regime post-MFA. Paesi come il Messico, i paesi CBI e molti paesi africani sono emersi come esportatori di abbigliamento confezionato senza disporre di una base tessile significativa, sfruttando il regime tariffario preferenziale previsto dal regime di quote. Inoltre, paesi come Bangladesh, Sri Lanka e Cambogia sono emersi come esportatori di abbigliamento grazie a fattori di costo, oltre che ai vantaggi delle quote.

Si può affermare che paesi come Cina, Stati Uniti, India, Pakistan, Uzbekistan e Turchia hanno vantaggi basati sulle risorse nel cotone; Cina, India, Vietnam e Brasile hanno vantaggi basati sulle risorse nella seta; Australia, Cina, Nuova Zelanda e India hanno vantaggi basati sulle risorse nella lana; Cina, India, Indonesia, Taiwan, Turchia, Stati Uniti, Corea e alcuni paesi della CSI hanno vantaggi basati sulle risorse nelle fibre sintetiche. Inoltre, Cina, India, Pakistan, Stati Uniti e Indonesia hanno vantaggi basati sulla capacità produttiva nella filatura e tessitura tessile.

La Cina è competitiva in termini di costi per quanto riguarda la produzione di filati testurizzati, tessuti a maglia e tessuti testurizzati. Il Brasile è competitivo in termini di costi per quanto riguarda la produzione di filati ad anello intrecciati. L'India è competitiva in termini di costi per quanto riguarda la produzione di filati ad anello, filati OE, tessuti a maglia OE, tessuti a maglia ad anello e tessuti a maglia OE. Secondo Werner Management Consultants, USA, il costo orario del salario nell'industria tessile è molto elevato per molti paesi sviluppati. Anche in economie in via di sviluppo come Argentina, Brasile, Messico, Turchia e Mauritius, il salario orario è più alto rispetto a India, Cina, Pakistan e Indonesia.

Dall'analisi di cui sopra, si può concludere che Cina, India, Pakistan, Taiwan, Hong Kong, Brasile, Indonesia, Turchia ed Egitto emergerebbero come vincitori nel regime post-quota. I perdenti del mercato nel breve termine (1-2 anni) includerebbero i paesi CBI, molti paesi dell'Africa subsahariana e paesi asiatici come Bangladesh e Sri Lanka.

I perdenti del mercato a lungo termine (entro il 2014) includerebbero produttori ad alto costo, come UE, USA, Canada, Messico, Giappone e molti paesi dell'Asia orientale. I fattori determinanti dell'aumento/diminuzione della quota di mercato a medio termine dipenderebbero tuttavia dal costo, dalla qualità e dalla tempestività. Analisi dell'industria tessile e dell'abbigliamento indiana. L'industria tessile e dell'abbigliamento è uno dei settori più grandi e importanti dell'economia indiana, in termini di produzione, entrate in valuta estera e creazione di posti di lavoro. L'industria tessile indiana è basata su più fibre, utilizzando la consegna. Nel lungo termine, vi sono possibilità di contrazione del commercio intra-UE di tessili e abbigliamento, riduzione della quota di mercato della Turchia nell'UE e della quota di mercato di Messico e Canada negli Stati Uniti, e quindi maggiori opportunità per paesi in via di sviluppo come l'India.

Si stima che, a breve termine, sia la Cina che l'India acquisirebbero una quota di mercato aggiuntiva proporzionale alla loro attuale quota di mercato. Nel medio termine, tuttavia, India e Cina deterrebbero una quota di mercato cumulativa del 50%, sia per quanto riguarda le importazioni di prodotti tessili che di abbigliamento dagli Stati Uniti. Si stima che l'India deterrebbe una quota di mercato del 13.5% nel settore tessile e dell'8% nell'abbigliamento nel mercato statunitense. Per quanto riguarda l'UE, si stima che i benefici si verifichino principalmente nel settore dell'abbigliamento, con la Cina che acquisisce una quota importante del 30% e l'India dell'8%. Il potenziale guadagno nel settore tessile è limitato nel mercato UE, considerando l'ulteriore allargamento proposto. Si stima che l'India deterrebbe una quota di mercato dell'8% nel mercato tessile UE, contro il 12% della Cina.

Rassegna dell'industria tessile e dell'abbigliamento indiana

L'industria tessile e dell'abbigliamento è uno dei settori più grandi e importanti dell'economia indiana, in termini di produzione, entrate in valuta estera e creazione di posti di lavoro. L'industria tessile indiana è multifibra e utilizza cotone, iuta, lana, seta e fibre sintetiche. Nel segmento della filatura, l'India ha una capacità installata di circa 40 milioni di fusi (il 23% della capacità mondiale) e 0.5 milioni di rotori (il 6% della capacità mondiale). Nel segmento della tessitura, l'India è dotata di 1.80 milioni di telai a navetta (il 45% della capacità mondiale), 0.02 milioni di telai senza navetta (il 3% della capacità mondiale) e 3.90 milioni di telai a mano (l'85% della capacità mondiale).

Il settore della filatura organizzata ha registrato una crescita significativa nell'ultimo decennio, con il numero di filature aumentato da 873 a 1564 entro la fine di marzo 2004. Il settore organizzato produce quasi tutto il filato, ma solo circa il 4% della produzione totale di tessuti. In altre parole, in India ci sono poco più di 200 filature composite, che lasciano la produzione e la lavorazione dei tessuti alle piccole aziende di tessitura e trasformazione decentrate. Si stima che il settore dell'abbigliamento indiano abbia oltre 25000 produttori nazionali, 48000 produttori e circa 4000 produttori-esportatori. L'abbigliamento in cotone rappresenta la maggior parte delle esportazioni indiane di abbigliamento.

Esportazioni di tessuti e indumenti dall'India

La quota delle esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sul totale delle esportazioni indiane nell'anno 2003-04 si è attestata a circa il 20%, per un valore di 12.5 miliardi di dollari. I paesi con quote, Stati Uniti, Unione Europea e Canada, hanno rappresentato quasi il 70% delle esportazioni indiane di abbigliamento e il 44% delle esportazioni indiane di tessili. Tra i paesi senza quote, gli Emirati Arabi Uniti rappresentano il principale mercato per i prodotti tessili e di abbigliamento indiani; gli Emirati Arabi Uniti hanno rappresentato il 7% delle esportazioni totali di prodotti tessili e il 10% delle esportazioni indiane di abbigliamento.

In termini di prodotti, filati, tessuti e confezioni di cotone sono le principali voci di esportazione nel settore tessile. Nel settore dell'abbigliamento, la voce principale delle esportazioni è rappresentata da capi di abbigliamento e accessori in cotone confezionati. Tuttavia, in termini di quota sulle importazioni totali di UE e Stati Uniti dall'India, questi prodotti detengono una quota relativamente inferiore rispetto ai prodotti realizzati con altre fibre, a dimostrazione della moderazione di questa categoria.

Fattori critici che richiedono attenzione

Sebbene l'India sia uno dei principali produttori di filati e tessuti di cotone, la produttività del cotone, misurata in termini di resa, è risultata inferiore a quella di molti altri Paesi. Il livello di produttività in Cina, Turchia e Brasile è superiore a 1 tonnellata/ha, mentre in India è di sole 0.3 tonnellate/ha circa. Nel settore delle fibre sintetiche, l'India si colloca al quinto posto in termini di capacità produttiva. Tuttavia, la capacità produttiva e l'apporto tecnologico in questo settore devono essere ulteriormente potenziati alla luce dell'evoluzione del consumo di fibre a livello mondiale. Va notato che la quota di cotone nella domanda mondiale di fibre è diminuita da circa il 50% (14.7 milioni di tonnellate) nel 1982 a circa il 38% (20.12 milioni di tonnellate) nel 2003, mentre la quota di fibre sintetiche è aumentata dal 44% (13.10 milioni di tonnellate) a circa il 60% (31.76 milioni di tonnellate) nello stesso periodo.

Oltre al basso costo della manodopera, altri fattori che incidono sui costi finali per il consumatore sono il costo relativo degli interessi, le tariffe elettriche, le anomalie strutturali e il livello di produttività (influenzato dall'obsolescenza tecnologica). Uno studio dell'International Textile Manufacturers Federation ha rivelato costi energetici elevati in India rispetto ad altri paesi come Brasile, Cina, Italia, Corea, Turchia e Stati Uniti. La quota percentuale dell'energia sul costo totale di produzione nella filatura, tessitura e maglieria di filati ring e OE per l'India variava dal 10% al 17%, una percentuale superiore a quella di paesi come Brasile, Corea e Cina. Anche la quota percentuale del costo del capitale sul costo totale di produzione in India era più elevata, dal 20% al 29%, rispetto a un intervallo compreso tra il 12% e il 26% in Cina.

In India, pochissimi esportatori hanno adottato impianti di produzione integrati. È stato osservato che i paesi che emergerebbero come competitivi a livello globale avrebbero una catena di approvvigionamento significativamente consolidata. Ad esempio, paesi concorrenti come Corea, Cina, Turchia, Pakistan e Messico dispongono di una catena di approvvigionamento consolidata. Al contrario, a parte la filatura, le altre attività come tessitura, lavorazione, confezione e confezionamento risultano tutte frammentate in India. Inoltre, il livello tecnologico nel settore tessile indiano è basso rispetto ad altri paesi del mondo. La quota di telai senza navetta sul totale dei telai in India è dell'1.8%, rispetto a Indonesia (10%), Bangladesh (10%), Sri Lanka (12%), Cina (14%) e Messico (29%).

La catena di fornitura in questo settore non solo è altamente frammentata, ma è anche afflitta da colli di bottiglia che potrebbero rallentarne la crescita. Di conseguenza, i tempi medi di consegna (dall'approvvigionamento alla fabbricazione e alla spedizione dei capi) sono ancora di circa 45-60 giorni. Con tempi di consegna internazionali ridotti a 30-35 giorni, l'India deve ridurre sostanzialmente i tempi del ciclo produttivo per rimanere sul mercato. Inoltre, la fornitura irregolare di energia elettrica e acqua, la disponibilità di un'adeguata connettività stradale e le carenze nelle strutture portuali e in altre infrastrutture per l'esportazione hanno influito negativamente sulla competitività del settore tessile indiano.

Conclusioni

Si ritiene che il regime di quote abbia congelato la quota di mercato, offrendo opportunità di esportazione anche ai produttori con costi elevati. Pertanto, in un regime di libero scambio, il modello delle importazioni nei paesi con quote subirebbe modifiche. I fattori che determinerebbero la quota di mercato nel regime post-quota sarebbero la produttività, la base delle materie prime, la qualità, il costo degli input, inclusa la manodopera, le competenze di progettazione e il funzionamento delle economie di scala.

Si ritiene che le quote, limitando l'offerta di beni, abbiano mantenuto artificialmente alti i prezzi all'esportazione. Pertanto, si stima che nel regime post-quota si verificherebbe una guerra dei prezzi, con tagli competitivi. Gli effetti sui prezzi e sulle quantità dipenderebbero dall'efficienza del processo produttivo, dalla gestione della catena di approvvigionamento e dall'elasticità della domanda rispetto al prezzo.

A causa del previsto calo dei prezzi, i paesi in via di sviluppo con elevati costi di produzione non hanno altra scelta che competere direttamente con i maggiori fornitori a basso costo. In questo processo, si presume che ci sarebbe una migliore riallocazione delle risorse in queste economie.

Si presume che le restrizioni sulle quote continueranno anche dopo il 2005, in varie forme. È inoltre ampiamente riconosciuto che l'eliminazione delle quote potrebbe non garantire direttamente un accesso facile e illimitato ai mercati dei paesi sviluppati. Vi sarebbero anche barriere non tariffarie. Gli standard relativi a salute, sicurezza, ambiente, qualità della vita lavorativa e lavoro minorile acquisirebbero ulteriore slancio nel commercio internazionale di prodotti tessili e abbigliamento.

Strategie e raccomandazioni

La competitività di costo nel settore indiano dell'abbigliamento è stata frenata da operazioni su scala limitata, tecnologie obsolete e restrizioni imposte dalle politiche di SSI. Pur mantenendo i tradizionali vantaggi di costo derivanti dal cotone coltivato localmente e dal basso costo della manodopera, l'India deve affinare il proprio vantaggio competitivo riducendo i costi operativi attraverso un utilizzo efficiente degli input produttivi e operazioni su larga scala. Inoltre, è necessario razionalizzare le tariffe e i prelievi relativi all'utilizzo della logistica per l'esportazione per rimanere competitivi in ​​termini di costi.

Come conseguenza del regime delle quote, si verificherebbe un consolidamento della produzione e una restrizione per i paesi fornitori, il che si tradurrebbe necessariamente in un miglioramento delle operazioni su larga scala. Anche gli operatori indiani dovrebbero integrarsi per ottenere una leva operativa e dimostrare un elevato potere contrattuale.

Si dice che le aziende tessili cinesi abbiano già investito ingenti somme per espandersi e conquistare enormi quote di mercato nel mondo senza quote. In India, gli operatori organizzati di questo settore avrebbero bisogno di ingenti investimenti per rimanere competitivi in ​​un mondo senza quote. Questi operatori devono espandersi e integrarsi verticalmente per raggiungere operazioni su larga scala e introdurre nuove tecnologie. Si stima che il settore richiederà 1.5 trilioni di rupie (35 miliardi di dollari) di nuovi investimenti di capitale nei prossimi dieci anni (entro il 2014) per sfruttare le potenziali opportunità di esportazione di 70 miliardi di dollari. Si stima che Stati Uniti e Unione Europea insieme offriranno un mercato di 42 miliardi di dollari per i prodotti tessili e di abbigliamento indiani nel 2014.

La tecnologia svolgerebbe un ruolo di primo piano nella tessitura e nella lavorazione, migliorando i livelli di qualità e produttività. Anche in questo settore si registrerebbero innovazioni, poiché molti paesi sviluppati innoverebbero macchinari di nuova generazione che probabilmente presenterebbero un'interfaccia manuale ridotta e costi energetici ridotti. Anche l'industria tessile indiana dovrebbe trasformarsi in un modello ad alta tecnologia per sfruttare i vantaggi delle operazioni su larga scala e della qualità. Gli investimenti esteri, uniti al trasferimento di tecnologia estera, aiuterebbero l'industria a trasformarsi in un modello ad alta tecnologia.

A livello internazionale, il commercio nel settore tessile e dell'abbigliamento è concentrato nelle mani di grandi aziende di vendita al dettaglio. La maggior parte di queste è alla ricerca di pochi fornitori con ordini all'ingrosso e quindi opta per aziende verticalmente integrate. Pertanto, è necessario integrare anche le attività in India, dalla filatura alla confezione, per catturare la loro attenzione. Ciò ridurrebbe anche i tempi di consegna e migliorerebbe la qualità. Gli operatori indiani dovrebbero anche migliorare le proprie competenze trasversali, ovvero capacità di progettazione, tecnologia tessile, gestione e negoziazione.

Il settore della produzione di abbigliamento è basato sugli ordini. Sarebbe difficile per i player del settore mantenere la forza lavoro a tempo pieno, anche nei periodi di magra. Ciò richiede modifiche alle leggi sul lavoro a contratto.

Anche la logistica e la catena di approvvigionamento svolgerebbero un ruolo cruciale, poiché la puntualità nelle consegne sarebbe un requisito fondamentale per il successo nel commercio internazionale. La gestione della logistica e della catena di approvvigionamento delle aziende tessili indiane è relativamente debole e necessita di miglioramenti ed efficienza. La Cina ha già creato un'infrastruttura di esportazione di livello mondiale. Dato il volume delle proiezioni di esportazione dell'India, potrebbe essere necessario creare ulteriori infrastrutture di esportazione, in particolare investimenti per la modernizzazione dei porti. Inoltre, l'India deve investire per creare valore di marca, gestione della catena di approvvigionamento e formazione nel settore dell'abbigliamento.

In sintesi, la capacità dell'industria tessile indiana di trarre vantaggio dall'eliminazione graduale delle quote dipenderà dalla sua capacità di migliorare la competitività complessiva attraverso lo sfruttamento delle economie di scala nella produzione e nella catena di fornitura. La necessità del momento è quindi quella di sviluppare una strategia ben definita, volta a migliorare i livelli di produttività ed efficienza, il controllo di qualità, una più rapida innovazione di prodotto, una risposta rapida ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e la capacità di risalire nella catena del valore attraverso la creazione di marchi e l'acquisizione di canali di distribuzione, in modo da superare i vantaggi dei concorrenti nel lungo periodo.

Fonte: Export-Import Bank of India, India.

Fonte by Gaurav Doshi

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