Экспорт текстиля: возможности и вызовы сценария после МИД

Введение

Соглашение о множестве волокон (MFA) регулирует международную торговлю текстилем и одеждой с 1974 года. MFA позволило развитым странам, главным образом США, Европейскому Союзу и Канаде, ограничить импорт из развивающихся стран посредством системы квот.

Соглашение по текстилю и одежде (ATC) об отмене квот MFA ознаменовало собой значительный поворот в мировой торговле текстилем. ATC предписал поэтапную отмену импортных квот, установленных в соответствии с МИД, и интеграцию текстиля и одежды в многостороннюю торговую систему до января 2005 года.

Соглашение о текстиле и одежде

ATC представляет собой переходный режим между МИД и интеграцией торговли текстилем и одеждой в многостороннюю торговую систему. АТЦ предусматривал поэтапный процесс интеграции в течение десяти лет (1995-2004 гг.), разделенный на четыре этапа, начиная с реализации соглашения в 1995 г. каждый этап интеграции включал (i) вершины и нити; (ii) ткани; (iii) готовые текстильные изделия; и (iv) одежда.

ATC обязал страны-импортеры интегрировать определенную минимальную часть своего экспорта текстиля и одежды на основе общего объема торговли в 1990 году в начале каждого этапа интеграции. На первом этапе каждая страна должна была интегрировать 16 процентов от общего объема импорта 1990 года, затем еще 17 процентов в конце первых трех лет и еще 18 процентов в конце третьего этапа. На четвертом этапе произойдет окончательная интеграция оставшихся 49 процентов торговли.

Мировая торговля текстилем и одеждой

Мировая торговля текстилем и одеждой в 385 году составила 2003 миллиардов долларов США, из которых на текстиль приходилось 43 процента (169 миллиардов долларов США), а остальные 57 процентов (226 миллиардов долларов США) приходилось на одежду. На развитые страны приходилось немногим более одной трети мирового экспорта текстиля и одежды. Доли развитых стран в торговле текстилем и одеждой оцениваются в 47 процентов (79 миллиардов долларов США) и 29 процентов (61 миллиард долларов США) соответственно.

Тенденции импорта в США

В 1990 г. на долю стран с ограничениями или MFA пришлось 87 процентов (29.3 млрд долларов США) от общего объема импорта текстиля и одежды в США, в то время как Инициатива Карибского бассейна (CBI), Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA), Закон о росте и возможностях Африки ( АГОА) и страны АНД вместе внесли 13 процентов (4.4 миллиарда долларов США). После этого произошло снижение экспорта стран, в отношении которых введены ограничения; доля льготных регионов увеличилась более чем в два раза и достигла 30 процентов (26.9 млрд долларов США) от общего объема импорта США.

Структура импорта одежды и текстиля США в 2003 г. составляла 80 процентов (71 млрд долларов США) и 20 процентов (18 млрд долларов США) соответственно. Азия была основным регионом импорта текстиля и одежды в США. Латиноамериканский регион занял второе место с долей 12 процентов (2.2 миллиарда долларов США) и 26 процентов (18.5 миллиардов долларов США) соответственно в импорте текстиля и одежды из США. По большей части товаров, импортируемых США по квоте, Индия была одним из ведущих поставщиков готовой одежды в США. Хотя Китай является крупнейшим конкурентом, цены за единицу продукции в Китае для большинства этих групп продуктов были высокими, что открывало возможности для индийского бизнеса.

Тенденции импорта в ЕС

ЕС обогнал США как крупнейший в мире рынок текстиля и одежды. На торговлю внутри ЕС приходилось около 40 процентов (40 миллиардов долларов США) от общего импорта одежды и 62 процента (32.5 миллиарда долларов США) от общего импорта текстиля ЕС. Азия доминирует на рынке ЕС как по одежде, так и по текстилю, с долей 30 процентов (30 миллиардов долларов США) и 17 процентов (8 миллиардов долларов США) соответственно. На долю стран Центральной и Восточной Европы приходится 11 процентов (11.3 млрд долларов США) рынка одежды и 7.5 процентов (4 млрд долларов США) импорта текстиля в ЕС.

Что касается преференциальных поставщиков, то рост торговли между ЕС и странами Средиземноморья, особенно Египтом и Турцией, был самым высоким в 2003 году. Что касается отдельных стран, на долю Китая приходилось немногим более 5 процентов (2.8 миллиарда долларов США) импорта текстиля ЕС и более 12 процентов (12.4 млрд долларов США) импорта одежды.

На рынке ЕС Индия также является ведущим поставщиком многих текстильных изделий. По оценкам, Турция станет крупнейшим конкурентом как Индии, так и Китая. Однако, что касается цен за единицу продукции, Индия, по-видимому, ниже, чем Турция и Китай, во многих категориях.

Импортные тенденции в Канаде

Среди ведущих поставщиков текстиля и одежды в Канаду наибольшая доля приходится на США — более 31% (8.4 млрд долларов США), за ними следуют Китай (21% — 1.8 млрд долларов США) и ЕС (8% — 0.6 млрд долларов США). . Индия заняла четвертое место и опередила других экспортеров, таких как Мексика, Бангладеш и Турция, с долей рынка 5.2 процента (0.45 миллиарда долларов США).

Потенциальные выгоды

Можно отметить, что швейный сектор принесет более высокие прибыли, чем текстильный сектор, в режиме пост-МИД. Такие страны, как Мексика, страны CBI, многие африканские страны стали экспортерами готовой одежды, не имея значительной текстильной базы, используя преференциальные тарифы в рамках режима квот. Кроме того, такие страны, как Бангладеш, Шри-Ланка и Камбоджа, стали экспортерами одежды благодаря фактору стоимости, а также преимуществам квоты.

Можно сказать, что такие страны, как Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан и Турция, имеют преимущества, связанные с ресурсами хлопка; Китай, Индия, Вьетнам и Бразилия имеют преимущества в отношении шелка, основанные на ресурсах; Австралия, Китай, Новая Зеландия и Индия имеют преимущества в отношении шерсти, основанные на ресурсах; Китай, Индия, Индонезия, Тайвань, Турция, США, Корея и несколько стран СНГ имеют преимущества, основанные на ресурсах, в производстве искусственных волокон. Кроме того, Китай, Индия, Пакистан, США, Индонезия имеют преимущества в текстильном прядении и ткацком производстве.

Китай является конкурентоспособным по стоимости в отношении производства фактурной пряжи, трикотажной пряжи и тканых текстурных тканей. Бразилия является конкурентоспособной по стоимости в отношении производства тканой кольцевой пряжи. Индия является конкурентоспособной по стоимости в отношении производства кольцевой пряжи, оригинальной пряжи, тканой ткани из оригинальной пряжи, трикотажной ткани из кольцевой пряжи и трикотажной ткани из оригинальной пряжи. По данным Werner Management Consultants, США, почасовая оплата труда в текстильной промышленности очень высока для многих развитых стран. Даже в развивающихся странах, таких как Аргентина, Бразилия, Мексика, Турция и Маврикий, почасовая оплата выше, чем в Индии, Китае, Пакистане и Индонезии.

Из вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что Китай, Индия, Пакистан, Тайвань, Гонконг, Бразилия, Индонезия, Турция и Египет станут победителями в режиме постквот. В краткосрочной перспективе (1-2 года) проигравшие на рынке будут включать страны CBI, многие страны Африки к югу от Сахары, азиатские страны, такие как Бангладеш и Шри-Ланка.

В долгосрочной перспективе (к 2014 г.) на рынке проиграют производители с высокими издержками, такие как ЕС, США, Канада, Мексика, Япония и многие страны Восточной Азии. Однако определяющие факторы увеличения / уменьшения доли рынка в среднесрочной перспективе будут зависеть от стоимости, качества и своевременности Обзор текстильной и швейной промышленности Индии Текстильная и швейная промышленность является одним из крупнейших и наиболее заметных секторов индийской экономики с точки зрения производства, поступлений в иностранной валюте и создания рабочих мест. Индийская текстильная промышленность основана на использовании нескольких волокон с доставкой. В долгосрочной перспективе есть вероятность сокращения торговли текстилем и одеждой внутри ЕС, сокращения доли рынка Турции в ЕС и доли рынка Мексики и Канады в США, что предоставит больше возможностей для развивающихся стран, таких как Индия.

Предполагается, что в краткосрочной перспективе и Китай, и Индия получат дополнительную долю рынка, пропорциональную их нынешней доле рынка. Однако в среднесрочной перспективе Индия и Китай будут иметь совокупную долю рынка в размере 50 процентов как по импорту текстиля, так и по швейной продукции из США. По оценкам, доля Индии на рынке текстиля составит 13.5 процентов, а доля одежды на рынке США составит 8 процентов. Что касается ЕС, то, по оценкам, выгоды в основном наблюдаются в швейном секторе: Китай занимает основную долю в 30 процентов, а Индия получает долю рынка в 8 процентов. Потенциальная выгода текстильного сектора на рынке ЕС ограничена, учитывая предлагаемое дальнейшее расширение ЕС. Предполагается, что доля Индии на рынке текстиля ЕС будет составлять 8 процентов по сравнению с долей рынка Китая в 12 процентов.

Обзор индийской текстильной и швейной промышленности

Текстильная и швейная промышленность является одним из крупнейших и наиболее заметных секторов экономики Индии с точки зрения объема производства, валютных поступлений и создания рабочих мест. Индийская текстильная промышленность основана на производстве нескольких волокон с использованием хлопка, джута, шерсти, шелка и гривы, а также синтетических волокон. В прядильном сегменте установленная мощность Индии составляет около 40 миллионов веретен (23% от мирового), 0.5 млн роторов (6% от мирового). В ткацком сегменте Индия оснащена 1.80 миллионами челночных ткацких станков (45% мировых), 0.02 миллионами челночных станков (3% мировых) и 3.90 миллионами ручных ткацких станков (85% мировых).

В организованном (прядильном) секторе за последнее десятилетие был отмечен значительный рост, при этом количество прядильных фабрик увеличилось с 873 до 1564 к концу марта 2004 года. На организованный сектор приходится производство почти всей пряжи, но только около 4 процентов. всего производства тканей. Другими словами, в Индии насчитывается немногим более 200 фабрик по производству композитных материалов, а производство тканей и их обработка оставлены децентрализованным небольшим ткацким и обрабатывающим фирмам. По оценкам, в индийском швейном секторе насчитывается более 25000 48000 отечественных производителей, 4000 XNUMX производителей и около XNUMX производителей-экспортеров. Одежда из хлопка составляет большую часть экспорта индийской одежды.

Экспорт текстиля и одежды из Индии

Доля экспорта текстиля и одежды в общем объеме экспорта Индии в 2003-04 годах составила около 20 процентов, составив 12.5 миллиардов долларов США. На страны квоты, США, ЕС и Канаду, приходилось почти 70 процентов индийского экспорта одежды и 44 процента индийского экспорта текстиля. Среди стран, не имеющих квот, ОАЭ являются крупнейшим рынком индийского текстиля и одежды; На долю ОАЭ приходилось 7 процентов общего экспорта текстиля Индии и 10 процентов экспорта одежды Индии.

Что касается продукции, то хлопчатобумажная пряжа, ткани и готовые изделия являются ведущими статьями экспорта в категории текстиля. В категории одежды основной статьей экспорта были готовые изделия из хлопка и аксессуары. Тем не менее, с точки зрения доли в общем объеме импорта ЕС и США из Индии, эти продукты занимают относительно меньшую долю, чем продукты, изготовленные из других волокон, что свидетельствует о сдержанности в этой категории.

Критические факторы, требующие внимания

Хотя Индия является одним из крупнейших производителей хлопчатобумажной пряжи и тканей, продуктивность хлопка, измеряемая урожайностью, оказалась ниже, чем во многих странах. Уровень урожайности в Китае, Турции и Бразилии составляет более 1 т/га, а в Индии всего около 0.3 т/га. В секторе производства искусственных волокон Индия занимает пятое место по мощности. Тем не менее, мощности и внедрение технологий в этом секторе необходимо дополнительно наращивать с учетом меняющегося потребления волокна в мире. Можно отметить, что доля хлопка в мировом спросе на волокно снизилась с примерно 50 процентов (14.7 млн тонн) в 1982 году до примерно 38 процентов (20.12 млн тонн) в 2003 году, в то время как доля искусственного волокна млн тонн) до примерно 44 процентов (13.10 млн тонн) за тот же период.

Помимо дешевой рабочей силы, другими факторами, влияющими на конечную потребительскую стоимость, являются относительная процентная ставка, тариф на электроэнергию, структурные аномалии и уровень производительности (на который влияет технологическое устаревание). Исследование, проведенное Международной федерацией производителей текстиля, выявило высокие затраты на электроэнергию в Индии по сравнению с другими странами, такими как Бразилия, Китай, Италия, Корея, Турция и США. Процентная доля мощности в общих затратах на производство прядения, ткачества и вязания кольцевой и оригинальной пряжи для Индии колеблется от 10 до 17 процентов, что также выше, чем в таких странах, как Бразилия, Корея и Китай. Процентная доля капитальных затрат в общих производственных затратах в Индии также была выше в диапазоне от 20 до 29 процентов по сравнению с диапазоном от 12 до 26 процентов в Китае.

В Индии очень немногие экспортеры занялись интегрированным производством. Отмечается, что страны, которые станут конкурентоспособными на глобальном уровне, значительно укрепят цепочку поставок. Например, страны-конкуренты, такие как Корея, Китай, Турция, Пакистан и Мексика, имеют консолидированную цепочку поставок. Напротив, помимо прядения, остальные виды деятельности, такие как ткачество, обработка, изготовление и пошив одежды, в Индии фрагментированы. Кроме того, уровень технологий в индийском ткацком секторе низок по сравнению с другими странами мира. Доля станков без челнока в общем объеме ткацких станков в Индии составляет 1.8% по сравнению с Индонезией (10%), Бангладеш (10%), Шри-Ланкой (12%), Китаем (14%) и Мексикой (29%).

Цепочка поставок в этой отрасли не только сильно фрагментирована, но и изобилует узкими местами, которые вполне могут замедлить рост этого сектора. В результате среднее время доставки (от закупки до изготовления и отгрузки одежды) по-прежнему составляет около 45-60 дней. Поскольку сроки международных поставок сократились до 30-35 дней, Индии необходимо существенно сократить время производственного цикла, чтобы остаться на рынке. Кроме того, перебои в подаче электроэнергии и воды, наличие надлежащего дорожного сообщения, недостатки в портовых сооружениях и другой экспортной инфраструктуре отрицательно сказываются на конкурентоспособности индийского текстильного сектора.

Выводы

Считается, что режим квот заморозил долю рынка, предоставив возможности для экспорта даже производителям с высокими издержками. Таким образом, в режиме свободной торговли структура импорта в странах квоты претерпит изменения. Вопросы, которые будут определять долю рынка в постквотном режиме, в конечном итоге будут включать производительность, сырьевую базу, качество, стоимость ресурсов, включая рабочую силу, навыки проектирования и эффект масштаба.

Считается, что квоты, ограничивая поставки товаров, искусственно завышают экспортные цены. Таким образом, предполагается, что в постквотном режиме будет ценовая война с конкурентным снижением цен. Ценовые и количественные эффекты будут зависеть от эффективности производственного процесса, управления цепочками поставок и ценовой эластичности спроса.

Из-за ожидаемого падения цен у развивающихся стран с высокой себестоимостью производства не остается иного выбора, кроме как конкурировать с крупнейшими поставщиками с низкими издержками. В этом процессе предполагается, что в этих странах будет лучше перераспределяться ресурсы.

Предполагается, что ограничения квот в различных формах сохранятся и после 2005 года. Также широко признано, что отмена квот не может напрямую обеспечить легкий и неограниченный доступ к рынкам развитых стран. Будут и нетарифные барьеры. Стандарты, касающиеся здоровья, безопасности, окружающей среды, качества трудовой жизни и детского труда, получат дальнейшее развитие в международной торговле текстилем и одеждой.

Стратегии и рекомендации

Конкурентоспособность в индийском швейном секторе сдерживается ограниченными масштабами операций, устаревшими технологиями и резервированием в соответствии с политикой SSI. Сохраняя свое традиционное преимущество в издержках, связанное с выращиванием хлопка в домашних условиях и дешевой рабочей силой, Индии необходимо повысить свою конкурентоспособность за счет снижения операционных затрат за счет эффективного использования производственных ресурсов и масштабных операций. Кроме того, существует потребность в рационализации сборов, сборов, связанных с использованием экспортной логистики, чтобы оставаться конкурентоспособными по стоимости.

Последствием режима квот стала бы консолидация производства и ограничение стран-поставщиков, что обязательно означало бы улучшение масштабных операций. Индийские игроки также должны интегрироваться для достижения операционного рычага и демонстрации высокой переговорной силы.

Сообщается, что китайские текстильные фирмы уже вложили значительные средства в расширение и захват огромной доли рынка в мире, свободном от квот. В Индии организованным игрокам в этом секторе потребуются огромные инвестиции, чтобы оставаться конкурентоспособными в мире, свободном от квот. Этим игрокам необходимо расширяться и интегрироваться по вертикали для достижения масштабных операций и внедрения новых технологий. Подсчитано, что отрасли потребуется рупий. 1.5 триллиона (35 миллиардов долларов США) новых капитальных вложений в следующие десять лет (к 2014 году), чтобы реализовать потенциальные экспортные возможности в размере 70 миллиардов долларов США. По оценкам, США и ЕС вместе предложат рынок индийского текстиля и одежды в 42 миллиарда долларов США в 2014 году.

Технологии будут играть ведущую роль в ткацком производстве и обработке, что повысит качество и уровень производительности. В этом секторе также будут происходить инновации, поскольку многие развитые страны будут внедрять инновации в машины нового поколения, которые, вероятно, будут иметь низкий уровень ручного интерфейса и затраты на электроэнергию. Индийская текстильная промышленность также должна перейти в режим высоких технологий, чтобы воспользоваться преимуществами масштабных операций и качества. Иностранные инвестиции в сочетании с передачей иностранных технологий помогут отрасли перейти в режим высоких технологий.

На международном уровне торговля текстилем и одеждой сосредоточена в руках крупных розничных фирм. Большинство из них ищут несколько поставщиков с оптовыми заказами и, следовательно, выбирают вертикально интегрированные компании. Таким образом, необходимо также интегрировать операции в Индии, от прядения до пошива одежды, чтобы привлечь их внимание. Это также сократит время оборота и улучшит качество. Индийские игроки также должны улучшить свои социальные навыки, а именно, возможности дизайна, текстильные технологии, навыки управления и ведения переговоров.

Бизнес по производству одежды ориентирован на заказы. Игрокам будет сложно удерживать штат сотрудников на постоянной основе даже в неурожайный сезон. Это требует изменений в законах о контрактном труде.

Логистика и цепочка поставок также будут играть решающую роль, поскольку своевременная доставка будет важным условием успеха в международной торговле. Логистика и управление цепочками поставок индийских текстильных фирм относительно слабы и нуждаются в улучшении и повышении эффективности. Китай уже создал экспортную инфраструктуру мирового класса. Учитывая объемы прогнозов экспорта Индии, может возникнуть необходимость в создании дополнительной экспортной инфраструктуры, особенно инвестиций для модернизации портов. Кроме того, Индии необходимо инвестировать в создание капитала бренда, управление цепочками поставок и образование в швейной промышленности.

Подводя итог, можно сказать, что способность индийской текстильной промышленности воспользоваться преимуществами поэтапной отмены квот будет зависеть от ее способности повысить общую конкурентоспособность за счет использования эффекта масштаба в производстве и цепочке поставок. Таким образом, насущная необходимость заключается в разработке четко продуманной стратегии, направленной на повышение уровня производительности и эффективности, контроль качества, ускорение инноваций в продукции, быстрое реагирование на изменения потребительских предпочтений и способность продвигаться вверх по цепочке создания стоимости. создавая торговые марки и приобретая каналы сбыта, чтобы в долгосрочной перспективе перевесить преимущества конкурентов.

Источник: Экспортно-импортный банк Индии, Индия.

Источник by Гаурав Доши

Отказ от ответственности: Активные ссылки в статье сделаны YeniExpo.com. Автор статьи не включал и не подтверждал эти активные ссылки.

#Текстиль #Экспорт #Пост #МИД #Сценарий #Возможности #Вызовы

как вывезти товар из турции