Guía de exportadores de Turquía de EE. UU. 2021

Aspectos destacados del informe de exportador de Turquía:

La República de Turquía tiene una población joven de 81 millones de personas que alimentan el consumo. El país está en una unión aduanera con la UE y es la decimoséptima economía más grande del mundo. Economist Intelligence Unit pronostica un promedio anual de crecimiento del PIB del 17 por ciento entre 3.5 y 2018. En 2023 hubo un aumento del 2017 por ciento en las importaciones totales de productos agrícolas orientados al consumidor en comparación con el año anterior. Las importaciones totales de productos agrícolas orientados al consumidor han aumentado un 14 por ciento en los primeros diez meses de 9 en comparación con el mismo período en 2018. Los exportadores de alimentos de EE. UU. Deben utilizar importadores en Turquía para llegar al mercado en la mayoría de los casos. Todavía hay un vacío en el mercado que llenar. El índice de ventas al por menor de alimentos muestra una tendencia ascendente en términos reales. La economía se ha desacelerado después del verano de 2017 y los desafíos geopolíticos continúan en la región. Mensaje: Ankara

Resumen Ejecutivo

La República de Turquía tiene una población joven de 81 millones de personas que alimentan el consumo. El país está en una unión aduanera con la UE y es la decimoséptima economía más grande del mundo. Economist Intelligence Unit pronostica un promedio anual de crecimiento del PIB del 17 por ciento entre 3.5 y 2018. En 2023 hubo un aumento del 2017 por ciento en las importaciones totales de productos agrícolas orientados al consumidor en comparación con el año anterior. Las importaciones totales de productos agrícolas orientados al consumidor han aumentado un 14 por ciento en los primeros diez meses de 9 en comparación con el mismo período en 2018. Los exportadores de alimentos de EE. UU. Deben utilizar importadores en Turquía para llegar al mercado en la mayoría de los casos. La economía se ha desacelerado después de las elecciones de verano de 2017 y los desafíos geopolíticos continúan en la región.

Importaciones de productos agrícolas orientados al consumidor

Los países de la UE son los principales proveedores de Turquía en términos de productos agrícolas orientados al consumidor. Tienen la ventaja de la proximidad y la unión aduanera. En los últimos años, el sector agrícola y alimentario de Turquía, que anteriormente suministraba la mayoría de los productos agrícolas para uso del consumidor desde el mercado interno, se ha vuelto más especializado y orientado a la exportación y ahora también importa algunos productos agrícolas orientados al consumidor, como arroz, frijoles secos, nueces, almendras, plátanos , café, cacao, carne, pescado y diferentes tipos de alimentos procesados ​​/ envasados.

 

Industria de procesamiento de alimentos

Hay 42,030 empresas de procesamiento de alimentos y 499 empresas productoras de bebidas en Turquía a partir de 2015, según las últimas estadísticas publicadas por TurkStat. Turquía tiene una industria de procesamiento de alimentos moderna y desarrollada que abastece a la población nacional y exporta. La industria de procesamiento de alimentos constituye el 12.53 por ciento de todas las industrias manufactureras en Turquía. A finales de 2016, había 577 inversiones extranjeras directas en la producción de alimentos y bebidas, de las cuales 100 eran alemanas, 44 holandesas, 33 francesas y 31 estadounidenses. De estas 577, 12 se iniciaron en 2016.

Industria minorista de alimentos

Las ventas de comestibles ascendieron a 84 millones de dólares estadounidenses a finales de 2017 y el índice de ventas minoristas reales ajustado estacionalmente ha aumentado durante los últimos 5 años. A pesar de los desafíos políticos y económicos que enfrenta Turquía en los últimos años, la industria minorista de alimentos ha estado creciendo debido a una población joven y dinámica con tasas de urbanización del 75 por ciento y una clase media en crecimiento. Los minoristas organizados / modernos continúan creciendo a medida que los minoristas tradicionales / no organizados abandonan lentamente el escenario.

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

La República de Turquía, ubicada en el sureste de Europa y el noroeste de Oriente Medio, bordeando el Mar Negro al norte y el Mar Mediterráneo al sur, tiene una población joven de 81 millones1 de personas alimentando el consumo. La edad promedio es 30.5 y el 59 por ciento de la población tiene entre 15 y 54 años.

La tasa de urbanización alcanzó el 75%, con una rápida urbanización desde 2000. Junto con la población joven, la alta tasa de urbanización, el aumento de los ingresos de los hogares de clase media, la ampliación de la base de participación femenina en la fuerza laboral, la cultura del gasto impulsa el consumo. El país es Miembro Asociado de la Unión Europea (UE) y está en una Unión Aduanera con la UE. Además, Turquía tiene acuerdos de libre comercio con EFTA (países de la Asociación Europea de Libre Comercio: Noruega, Liechtenstein, Islandia, Suiza) y otros 19 países. Turquía es la decimoséptima economía más grande del mundo según el Banco Mundial en 17.

El crecimiento medio del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2013 y 2017 fue del 6.1 por ciento y el crecimiento medio anual proyectado del PIB es del 3.5 por ciento según la Unidad de Inteligencia de Economist (EIU) entre 2018 y 2023. Turquía ha registrado el mayor crecimiento del PIB desde 2013 con un 7.4 por ciento tasa de crecimiento real anual en 2017 después del estancamiento en 2016 causado por una serie de ataques terroristas y un intento de golpe de estado contra el Gobierno de Turquía (GoT) en julio de 2016. La fuerte recuperación en 2017 dependió principalmente de un estímulo fiscal a corto plazo y Desde entonces, los desafíos geopolíticos han tenido un impacto negativo en el comercio, el turismo, la inversión y el crecimiento.

The Economist Intelligence Unit (EIU) pronostica un crecimiento del PIB de alrededor del 3 por ciento y el 1 por ciento para 2018 y 2019, respectivamente. Algunas instituciones incluso están pronosticando una recesión para 2019. La tasa de inflación anual ha aumentado al 21.62 por ciento en noviembre de 2018 y la lira turca (TL) se ha depreciado rápidamente frente a las principales monedas extranjeras. El tipo de cambio TL / USD fue 3.76 el 2 de enero de 2018 y 5.28 TL / USD al 10 de diciembre de 2018.

A partir de 2018, algunas empresas importantes de Turquía han solicitado la reestructuración de su deuda, según informes de noticias. Muchas de estas empresas hicieron esto al declarar "concordato", que es básicamente un permiso oficial otorgado a una empresa, por orden judicial, para reestructurar su deuda. Yildiz Holding, un conglomerado turco con importantes inversiones en el sector alimentario como las famosas marcas Ulker y Godiva, solicitó a sus banqueros una reestructuración de la deuda. Asimismo, Dogus Holding, con grandes inversiones en cadenas de restaurantes de lujo (170 ubicaciones en 12 países) vendió el 17 por ciento de su empresa que opera los restaurantes denominados “d.ream” a fondos extranjeros y también solicitó la reestructuración de la deuda. Yörsan, una de las empresas lácteas más grandes de Turquía, se encuentra en la misma situación, declarando oficialmente el concordato. Keskinoglu, que es una de las empresas avícolas más grandes del mercado turco que opera desde 1963, también declaró el concordato oficial a mediados de 2018.

Saray Farms, la empresa de cría de ganado más grande de Turquía, que opera desde 1998 con dos grandes instalaciones y 36,000 cabezas de ganado, inició el proceso de declaración de concordato en noviembre de 2018. La empresa cuenta con instalaciones para carne y productos lácteos. Agromey, una empresa con sede en Izmir, que es uno de los mayores productores de acuicultura de Turquía, también ha declarado recientemente el concordato. Concordat se percibe como el último paso antes de la quiebra en el contexto empresarial turco. Indica que la empresa tiene suficientes activos y potencial comercial, pero debido al escaso flujo de caja, las deudas no se están pagando adecuadamente. Las deudas de una empresa se reestructuran para que puedan realizar los pagos. El boom del concordato no se limita a la industria alimentaria; empresas de diversas industrias, incluidas, entre otras, la logística, la construcción, la fabricación de calzado, los textiles y más, están declarando concordatos oficiales con órdenes judiciales, como resultado de la desaceleración económica. El sector agrícola representa el 6.7 por ciento del PIB total, que es de $ 57 mil millones en 2017.

El Departamento de Estado de EE. UU. Proporciona información sobre el clima de inversión en Turquía, que tiene mucha información relacionada con los negocios que puede ser valiosa para los comerciantes. Tenga en cuenta que algunos productos de los Estados Unidos actualmente enfrentan aranceles adicionales, lo que afecta la competitividad de los productos agrícolas de origen estadounidense.

 

II. CONSEJOS DE NEGOCIOS PARA EXPORTADORES DE Turquía

una. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Es importante realizar una investigación de mercado antes de decidir el lanzamiento en Turquía, ya sea un análisis detallado o un escaneo rápido del mercado, según su producto y su nivel de experiencia con Turquía. Es fundamental asegurarse de que existe un mercado para el producto específico en Turquía. Incluso si tiene experiencia en diversas regiones, el mercado turco puede ser bastante diferente de lo esperado. Es una mezcla de culturas, tradiciones, consumidores y prácticas comerciales de Oriente Medio, Europa Occidental y Estados Unidos. Los mercados, las empresas y los consumidores de Turquía son menos transparentes en comparación con Europa Occidental y Estados Unidos. A menudo, es más difícil y caro acceder a la inteligencia de mercado; por lo general, hay menos fuentes abiertas en comparación con las economías desarrolladas. Como en algunas otras culturas mediterráneas / levantinas, la mayor parte de la inteligencia de mercado y los negocios se llevan a cabo en base a las relaciones. Visite la página de nuestro país para ver otros informes de asistencia al exportador de FAS. Se pueden adquirir otros informes de diversas fuentes como, entre otros, Euromonitor o Neilsen. Conseguir un socio / agente local confiable es una buena forma de realizar estudios de mercado basados ​​en relaciones.

B. TENDENCIAS Y ADUANAS COMERCIALES LOCALES

Después de realizar una investigación de mercado para determinar que existe un mercado potencial en Turquía para el producto alimentario / agrícola con el que está tratando, es importante desarrollar una buena estrategia para la entrada al mercado teniendo en cuenta las costumbres comerciales locales. La comunidad empresarial turca está muy abierta a hacer negocios internacionales. Turquía se encuentra a caballo entre las culturas del sur de Europa y del Medio Oriente, y las relaciones son muy importantes para los negocios. Esto hace que las relaciones y conexiones ya existentes en el país sean especialmente importantes. Las relaciones y conexiones personales son esenciales. Los empresarios turcos otorgan gran importancia a la cortesía en los esfuerzos relacionados con los negocios. Turquía es un país con una cultura empresarial y gente que se parece un poco a los países / culturas del sur / oeste de Europa, pero por otro lado, tiene muchas cualidades tomadas de las culturas islámicas / del Medio Oriente y de las culturas turcas de Asia Central. La vida y los hábitos comerciales se ven afectados por la combinación, por lo que es importante comprender a su contraparte. En la mayoría de los casos, un socio comercial local es muy útil para comprender el contexto. Algunos puntos a considerar son los siguientes:

• Vístase bien para las reuniones de negocios, especialmente si es la etapa de “conocerse”. Vístete demasiado si no estás seguro de qué ponerte. Vístase de manera conservadora si no está seguro. Los pantalones cortos, las sandalias y la ropa deportiva no se llevan bien en entornos comerciales, especialmente para los hombres, incluso en las ciudades costeras del sur.
• La puntualidad se toma en serio en comparación con las culturas mediterráneas y de Oriente Medio. La hora estándar es tres horas antes de la hora media de Greenwich (GMT). Turquía no observa el horario de verano desde 2016.
• Tenga en cuenta las festividades turcas e islámicas. Aunque se realizan negocios en todo momento, sería inteligente considerar el mes sagrado islámico del Ramadán. Es importante juzgar cuánto valor le da su contraparte en estos días.
• La familia es importante en Turquía; Los superiores de la empresa a menudo son vistos como figuras paternales que necesitan cuidar a los empleados en muchos sentidos.
• Los turcos se enorgullecen de su rica historia y herencia cultural. Intente aprender algo sobre la historia de Turquía.
• Los turcos también están orgullosos de su rica y variada cocina. Cuando prueba la comida turca, se agradecen los cumplidos.
• El café y el té turco tienen un papel especial en la cultura turca y también en las reuniones de negocios, se ofrecerán al inicio de una reunión como cortesía. Es de buena educación aceptar uno de esos cuando se le ofrece, o pedir un vaso de agua.
• Los almuerzos y cenas de negocios son bastante importantes para construir relaciones / conexiones; es una buena señal recibir una invitación. Trate de aceptar cuando sea posible. Estas relaciones afectarán el negocio realizado.
• Los empresarios turcos prefieren hacer negocios con personas en las que confían a nivel personal; el almuerzo y las cenas pueden servir como muy buenas plataformas para construir una conexión personal y confianza.
• Casi todo se toma como algo personal. Existe una línea muy fina entre asuntos personales y comerciales.
• En la cultura turca, es importante cuidar bien a los huéspedes de negocios (como lo hacen con los invitados personales), especialmente a los extranjeros. Se espera reciprocidad y se toma como una muy buena señal cuando se hace correctamente.

C. TENDENCIAS Y GUSTOS GENERALES DEL CONSUMIDOR

Aunque existe una fuerte tradición culinaria turca y una amplia producción de alimentos procesados ​​en el país, los consumidores de ingresos medios y altos, especialmente en las grandes ciudades como Estambul, Izmir, Ankara, Antalya, Bursa, etc., tienden a estar abiertos a nuevos gustos importados. . Los profesionales jóvenes y solteros de las áreas metropolitanas tienden a tener más interés en los viajes internacionales que sus padres.

Gracias a esta población metropolitana más joven con ingresos disponibles en aumento, hay una mayor conciencia de los gustos internacionales y la afluencia de cocina internacional a Turquía en las últimas dos décadas, como restaurantes italianos, lugares de sushi, restaurantes mexicanos, restaurantes indios, cocina tailandesa, restaurantes chinos. y comida para llevar, cenas al estilo americano, hamburgueserías de lujo, varias cadenas de comida rápida predominantemente de los Estados Unidos y muchas cocinas de fusión.

En la última década, los supermercados turcos han estado ofreciendo más ingredientes internacionales y alimentos procesados ​​importados en comparación con casi nada hace una década. Según las observaciones de Post, gracias al mismo grupo demográfico, los sectores de alimentos saludables, funcionales y orgánicos también están creciendo.

Los consumidores son cada vez más educados y conscientes de la calidad, el valor nutricional y el envasado de sus alimentos. Suelen ser más conscientes de la seguridad alimentaria y la fecha de caducidad de los alimentos que consumen en comparación con hace algunas décadas. A excepción de aquellos con niveles de ingresos más altos, los consumidores turcos son sensibles a los precios en general; los minoristas de descuento y las marcas de distribuidor van en aumento.

III. NORMAS Y REGLAMENTOS ALIMENTARIOS DE IMPORTACIÓN y PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN

una. DESPACHO DE ADUANAS Y DOCUMENTOS QUE GENERALMENTE REQUIERE LA AUTORIDAD DEL PAÍS PARA LOS ALIMENTOS IMPORTADOS

Los procedimientos de importación son complicados y onerosos en Turquía. Generalmente, un aliado comercial local facilita el proceso ya que está familiarizado con los procedimientos. Para obtener más información sobre los requisitos, consulte los informes de FAS Turquía sobre las normas y estándares de importación de alimentos y productos agrícolas y los certificados requeridos. El Servicio Comercial Exterior de los Estados Unidos también brinda información general sobre los procedimientos de importación a Turquía. En la mayoría de los casos, un poco de asesoramiento con un agente / consultor de aduanas en Turquía es útil, ya que estos agentes / consultores a menudo comprenden los complejos procesos de importación mejor que una empresa nueva en el mercado y con menos experiencia. Puede ponerse en contacto con la Asociación de Agentes de Aduanas de Estambul, Izmir, Mersin o Ankara, según sus necesidades.

B. REQUISITOS DE ETIQUETADO DEL IDIOMA DEL PAÍS

El 26 de enero de 2017, el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería (cambiado a Ministerio de Agricultura y Silvicultura a partir del verano de 2018) abolió el anterior Reglamento del Codex Alimentario de Turquía sobre etiquetado y publicó dos reglamentos separados para reemplazarlo, que incluyen: Reglamento del Codex de Alimentos sobre Etiquetado de Alimentos y Suministro de Información a los Consumidores ”(disponible aquí en turco) y“ El Reglamento del Codex de Alimentos de Turquía sobre Declaraciones de Propiedades Nutricionales y Saludables ”(disponible aquí en Turco). Al igual que con las versiones anteriores de los reglamentos, estos se prepararon en paralelo con las Directivas y Reglamentos de la UE pertinentes en el marco de la armonización de la UE.

 

C. TARIFAS y FTAS

Existen aranceles para la mayoría de los alimentos y productos agrícolas importados de Estados Unidos a Turquía. Los tipos arancelarios varían para diferentes productos. Las tasas arancelarias se pueden verificar en la página web del Ministerio de Comercio por código HS (las tarifas para los EE. UU. Se enumeran en D.Ü. (Otros países)). Varios artículos agrícolas / alimenticios de los Estados Unidos actualmente enfrentan aranceles adicionales desde junio de 2018. Si bien se espera que estos aranceles sean temporales, actualmente no hay un cronograma para su eliminación. Turquía está en una unión aduanera con la UE. Además, Turquía tiene acuerdos de libre comercio con EFTA (países de la Asociación Europea de Libre Comercio: Noruega, Liechtenstein, Islandia, Suiza) y otros 19 países. Entre estos 19 países, el TLC con Siria está suspendido por un período de tiempo. Además, las negociaciones del TLC con Qatar y Venezuela han concluido (pero aún no se han firmado). Debido a los acuerdos de libre comercio con la UE y la EFTA, los países europeos son competidores de productos estadounidenses como alimentos envasados, ingredientes para procesamiento de alimentos y aditivos.

D. MARCAS Y PATENTES

La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Turquía, dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de Turquía, es responsable de las Patentes y Marcas Registradas. Puede echar un vistazo a la ley de propiedad industrial turca que rige las patentes y marcas registradas y las regulaciones relacionadas (enlace en turco) sobre las aplicaciones de la ley.

IV. ESTRUCTURA Y TENDENCIAS DEL SECTOR DE MERCADO

una. CADENA DE SUMINISTRO Y FLUJO DE PRODUCTOS

Una buena forma de exportar a Turquía es utilizar un agente local en el país. Este agente es a veces un importador, distribuidor, mayorista, comerciante a comisión o alguna combinación de los mismos. Los representantes locales tendrán experiencia en el desarrollo del mercado e información de contacto de compradores potenciales, como los minoristas de comestibles organizados, los procesadores de alimentos y / o el sector de servicios de alimentos. Un buen representante puede guiarlo en el mercado, incluso sobre las reglas y regulaciones de importación, qué puertos utilizar, prácticas comerciales locales, realizar inteligencia de mercado formal o informalmente, iniciar llamadas de ventas, etc.

El gráfico representa el flujo de bienes agrícolas orientados al consumidor. En casos excepcionales, el minorista / cash & carry puede importar los artículos ellos mismos en lugar de comprarlos a un importador (no se muestra en la tabla).

B. SECTOR ALIMENTARIO MINORISTA

A pesar de los desafíos políticos y económicos que enfrenta Turquía en los últimos años, la industria minorista de alimentos ha estado creciendo debido a una población joven y dinámica con tasas de urbanización del 75 por ciento y una clase media en crecimiento. El sector minorista de comestibles ha estado creciendo durante los últimos cinco años en términos tanto de número de puntos de venta como de índice de ventas reales. Las ventas minoristas de comestibles fueron de $ 83.8 mil millones, que constituyeron el 55% de todas las ventas minoristas a través de aproximadamente 360,000 minoristas de comestibles organizados y no organizados en 2017. Las cadenas de descuento y de descuento duro han estado creciendo durante los últimos cinco años con sus productos de marca privada. Varias cadenas de mercado extranjeras han abandonado el mercado en la última década dejando el escenario principalmente para las cadenas nacionales. Aunque todavía es limitado en ventas, hay una demanda creciente de alimentos procesados ​​importados. Lea nuestro Informe de alimentos al por menor para obtener un análisis detallado del sector.

 

C. SECTOR DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE HOTEL, RESTAURANTE, INSTITUCIONAL (HRI)

Ha habido un aumento de turistas entrantes en 2017 y 2018 en comparación con 2016 cuando hubo varios problemas de seguridad. Los restaurantes de comida rápida han tenido un mejor desempeño en comparación con los establecimientos de servicio completo y de alta cocina. Hay aproximadamente 140,000 puntos de venta de servicios de comida en Turquía en todos los segmentos. La industria está muy fragmentada, en su mayoría pequeños restaurantes independientes. Cinco mil empresas de servicios alimentarios institucionales atienden a corporaciones, hospitales, escuelas, universidades, oficinas estatales y municipales, hogares de ancianos y algunas bases militares, ya sea cocinando en sus propias instalaciones y entregando la comida o cocinando en las instalaciones del cliente. Por favor, lea nuestro Informe HRI de Servicio de Alimentos para obtener un análisis detallado del sector.

D. SECTOR DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Hay 42,030 empresas de procesamiento de alimentos y 499 empresas productoras de bebidas en Turquía a partir de 2015, según las últimas estadísticas publicadas por TurkStat. Turquía tiene una industria de procesamiento de alimentos moderna y desarrollada que abastece a la población nacional y exporta. La industria de procesamiento de alimentos constituye el 12.53 por ciento y la industria de bebidas constituye el 0.15 por ciento de todas las industrias manufactureras en Turquía. A finales de 2016, había 577 inversiones extranjeras directas en la producción de alimentos y bebidas, de las cuales 100 eran alemanas, 44 holandesas, 33 francesas y 31 estadounidenses. De estas 577, 12 se iniciaron en 2016. Lea nuestros ingredientes para el procesamiento de alimentos para obtener un análisis detallado. del sector.

V. IMPORTACIONES AGRÍCOLAS y ALIMENTARIAS

una. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN AGRÍCOLA Y ALIMENTARIA

B. LAS MEJORES CATEGORÍAS DE PERSPECTIVAS DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR ORIENTADOS AL CONSUMIDOR

Nueces de árbol, semillas de girasol para repostería, dátiles, alimentos funcionales, salsas, ingredientes de alimentos gourmet / étnicos, especias, arándanos y frutas secas, vino y bebidas no alcohólicas son algunos productos alimenticios orientados al consumidor que tienen potencial. Consulte nuestro Informe de alimentos al por menor para obtener más detalles. VI. CONTACTOS CLAVE e INFORMACIÓN ADICIONAL Los importadores / agentes / empresas distribuidoras turcas suelen asistir a grandes ferias como Anuga en Alemania, Sial en Francia, Gulfood en Dubai y Seafood Expo Global en Bélgica.

Puede ser útil visitar las ferias de alimentos en Turquía antes de decidirse a ingresar al mercado y promocionar un producto. Anfas Food Product, World Food Istanbul, CNR Food Istanbul, IbaTech, Ekoloji Izmir Exhibition, Gourmet Izmir OliveTech Exhibition, Future Fish EuroAsia y Food Ingredients Fi Istanbul son buenos espectáculos para visitar y conocer a los importadores. La industria turca del turismo suele estar en la ITB Berlin Tourism Exhibition para vender paquetes de vacaciones, sin embargo, también podría haber oportunidades para hablar con ellos como compradores, aunque ese no es su enfoque en la feria. Travel Turkey Izmir Expo y Eastern Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition son dos exposiciones locales relacionadas con el turismo.

Entrar en el mercado turco a menudo requiere una perspectiva y persistencia a largo plazo, ya que generar confianza es importante. Se debe realizar un análisis de mercado correcto antes de la entrada. Turquía es un país grande y tiene un conjunto muy diverso de consumidores, minoristas, HRI y entidades procesadoras de alimentos. Recomendamos revisar nuestros otros informes y ponerse en contacto con la oficina de FAS en Turquía si tiene alguna pregunta. Las oficinas de Foreign Agriculture Services (FAS) que se enumeran a continuación pueden ayudar a conectar a los exportadores de alimentos de EE.

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ESTE INFORME CONTIENE EVALUACIONES DE PROBLEMAS COMERCIALES Y DE PRODUCTOS BÁSICOS HECHOS POR
PERSONAL DEL USDA Y NO NECESARIAMENTE DECLARACIONES DEL GOBIERNO OFICIAL DE LOS EE. UU.
POLÍTICA

Fecha: 2 / 4 / 2019
Número de informe GAIN: TR8043

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